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Un homme, Dalton Taggart, court dans la foret forêt et aperçoit les [[Spirit Riders ]] au loin. Il continue sa route mais est attaqué par un ennemi invisible dans les hautes herbes qui l'entourent.

Bien qu'eux aussi aient participé à la bataille contre les Volges, les spirits riders ne se sentent pas acceptés à [[Defiance (ville)|Défiance]] et, qui plus est, multiplient les provocations ce qui n'arrange rien.

Sur les lieux de la mort de Dalton, Isira [[Irisa Nyira|Irisa]] est prise par l'une de ce que [[Joshua Nolan |Nolan]] appelle ses "crises" et qu'il met sur le compte d'une névrose post-traumatique. Ces crises se présentent à elle sous forme de visions.

[[Amanda Rosewater|Amanda]] et [[Sukar ]] se rencontre à propos de plaintes des citoyens de Defiance Défiance concernant les Spirit Riders. La maire demande à ce qu'ils fassent un effort pour s’intégrer. Le chef du clan accepte en soulignant qu'il le fait à titre de démonstration en prévision d'une agression future des habitants envers sa race.Dans sa maison de plaisir, Kenya s'adonne à des pratiques sado-masochistes avec l'un de ses clients : Boyd Bowen. Cela tourne mal lorsque ce dernier succombe à une attaque messorane. Sur les lieux, Iris subit une nouvelle crise tandis que Tommy trouve une poche d’œufs de Messorans (qui normalement sont introuvables en dehors des nids) et le docteur Yewll des phéromones d'attaques que les messorans répandent sur leurs cibles pour guider leur essaim. Tout ceci tend à prouver que ces deux morts ne sont pas fortuites mais dues à un tueur qui se sert de ces bêtes pour ses méfaits. Les Messorans vivent en essaim. Pour s'en débarrasser, il faut tuer leur reine.

Lors dDans sa [[NeedWant|maison de plaisir]], [[Kenya Rosewater|Kenya]] s'un dîner organisé par Christie en adonne à des pratiques sado-masochistes avec l'honneur et en remerciement un de la famille Tarrses clients, Datak fait Boyd Bowen. Cela tourne mal lorsque ce dernier succombe à une remarque désobligeante envers Rafe en Castithanattaque [[Messoran|messorane]]. Sur les lieux, pensant Irisa subit une nouvelle crise tandis que la jeune fille ne le comprendrait pas. Or cette dernière apprend la langue pour essayer [[Tommy Lasalle|Tommy]] trouve une poche d’œufs de s’intégrer à cette nouvelle famille. Déçue, elle sort prendre l'air Messorans (qui normalement sont introuvables en dehors des nids) et est rejointe par Alak qui essaye de justifier le comportement de son père. Cdocteur [[Yewll]] des phéromones d'est alors qu'apparaissent des Messorans qui attaques que les attaquentmessorans répandent sur leurs cibles pour guider leurs essaims. Datak prend les choses en main et Tout ceci tend à prouver que ces deux morts ne sont pas fortuites mais dues à un tueur qui se débarrasse sert de ces indésirablesbêtes pour ses méfaits. Les Messorans vivent en essaim : pour s'en débarrasser, il faut tuer leur reine.

La Lors d'un dîner organisé par [[Christie McCawley|Christie]] en l'honneur et en remerciement de la [[famille Tarr emmène ]], [[Datak Tarr|Datak]] fait une Christie sous remarque désobligeante envers [[Rafe McCawley|Rafe]] en [[Castithan#Langage|Castithan]], pensant que la jeune fille ne le choc auprès comprendrait pas. Or cette dernière apprend la langue pour essayer de son pères’intégrer à cette nouvelle famille. Les justiciers Déçue, elle sort prendre l'air et est rejointe par [[Alak Tarr|Alak]] qui essaye de justifier le docteur Yewll arrivent alors pour constater que les vêtements comportement de Christie ont été imprégnés des phéromones messoranes. Nolan pense qu'elle a été visée en représailles contre son père qui a connu Boyd Bowen et Dalton Taggart environ 12 ans auparavant lors d. C'une transaction concernant des terres est alors qu'ils lui ont vendues d'une manière apparaissent des Messorans qui semble peu légale à Nolanles attaquent.Après une nuit de recherche dans Datak prend les documents de Rafe, Irisa trouve des photos de West Valley (près du lac) qui lui déclenchent une nouvelle crise choses en main et décide se débarrasse de se rendre sur les lieuxces indésirables.

Rejointe par La famille Tarr emmène une Christie sous le choc auprès de son père. Les [[Justicier|justiciers]] et le docteur Yewll arrivent alors pour constater que les vêtements de Christie ont été imprégnés des phéromones messoranes. Nolan un peu plus tard, pense qu'elle se retrouve plongée dans une crise beaucoup plus profonde et longue a été visée en représailles contre son père qui lui permet de faire le lien entre le lieu a connu Boyd Bowen et Rynn, lDalton Taggart environ 12 ans auparavant lors d'une transaction concernant des Spirit Ridersterres qu'ils lui ont vendues d'une manière qui semble peu légale à Nolan.

Après une nuit de recherche dans les documents de Rafe, Irisa trouve des photos de la Vallée Ouest (près du lac) qui lui déclenchent une nouvelle crise et décide de se rendre sur les lieux. Rejointe par Nolan un peu plus tard, elle se retrouve plongée dans une crise beaucoup plus profonde et longue qui lui permet de faire le lien entre le lieu et [[Rynn]], l'une des Spirit Riders. Quand elle confronte Sukar à ces informations, il en déduit qu'elle a reçu "Le Don" des dieux de leur race et propose de l'aider à retrouver Rynn grâce à ce pouvoir. Commence alors un long rituel , le [[Gyatu]], qui amène Irisa a à se plonger dans le passé de Rynn pour faire le lien avec le présent et retrouver la trace de la Spirit Rider.

En descendant dans la mine à la poursuite de la jeune [[Irathien|Irathienne]], le groupe trouve des excréments de messorans dont il se couvrent pour masquer leur odeur et ainsi se rendre invisible aux bestioles. Arrivés au fond, ils trouvent la [[Matriarche Messoran|reine ]] de l'essaim. Pendant que Tommy essaye de remettre l'ascenseur en état de marche et que Nolan et Irisa préparent des charges explosives, Rynn les découvre, tire sur Sukar et menace le groupe avec un projectile de phéromone qu'elle décide de lancer plus globalement pour que les petits attaquent tous les habitants de DefianceDéfiance. Mais Nolan s'en empare et le projette sur la reine Messorane amenant ses sujets à l'attaquer. Quand l'ascenseur s'ébranle enfin, Nolan tire sur les charges explosives pour les déclencher à distance et débarrasser Defiance Défiance de la menace messorane.

Amanda et la ville de Defiance rendent les terres de West Valley la Vallée Ouest aux Iratienths qui acceptent de les louer aux mines McCawley. Cette démarche est une démonstration de la capacité des habitants de Defiance Défiance à réparer les erreurs du passé et à construire pour l'avenir. Elle est aussi, pour Christie, l'occasion de vérifier que son père est capable d'actes de grandeur ce qui scelle leur réconciliation.

Confrontée à Sukar, Rynn lui affirme qu'elle ne comprend pas comment sa peine de prison peut être juste aux yeux de leurs dieux. Lui -même n'est pas capable de l'expliquer mais suit sa foi et se rapproche d'Irisa.

Tandis que Rafe raccompagne sa fille chez les Tarr. , Nolan veille sur le sommeil très agité d'Irisa